БОНДИБОКС организует привлечение инвестиций в устойчивые компании малой и средней капитализации через выпуск и размещение облигационных займов.



Тогда БОНДИБОКС готов привлечь для вас деньги инвесторов на ваших условиях путем выпуска и размещения облигаций.

Какие облигации выпустить и на каких условиях? Звоните и мы проконсультируем вас бесплатно 999 999 9

Приводим для вашего удобства информацию, которая поможет вам предварительно спланировать какие облигации для вас предпочтительны: биржевые или коммерческие.

Условия
Сумма выпуска
Срок подготовки эмиссии
Размер купонных выплат
Затраты на выпуск облигаций
Коммерческие облигации
От 10 до 500 млн рублей
1 месяц
15-29% годовых

1. Вознаграждение НРД за присвоение идентификационного номера выпуску облигаций – 150 000 рублей, не включая НДС. (в случае регистрации Программы облигаций – 150 000 за программу плюс 70 000 за каждый выпуск).

2. Размещение облигаций (вознаграждение Организатору) – 3-5% от объема привлеченных средств.

3. Платежный агент (НРД) – 0,02% от объема выплат по купонам и погашению основного долга.

4. Маркетинговые затраты – 100-200 тыс. руб.

Биржевые облигации
От 50 млн рублей (рекомендуем от 3 млрд. руб)
2,5 месяца
15-20% годовых

1. Вознаграждение биржи за присвоение идентификационного номера и включение выпуска облигаций в список – 170 000 рублей, не включая НДС за первый выпуск. (в случае регистрации Программы облигаций – 170 000 за программу плюс 70 000 за каждый выпуск).

2. Размещение облигаций (вознаграждение Бирже) – 500 000 рублей, не включая НДС.

3. Размещение облигаций (вознаграждение Организатору) – 2-5% от объема привлеченных средств (в-зависимости от объема выпуска), включая фиксированный платеж за подготовку эмиссионной документации 500 000 руб. в случае регистрации Проспекта Облигаций или 250 000 руб в случае регистрации выпуска без проспекта.

4. Платежный агент (НРД) – 0,02% от объема выплат по купонам и погашению основного долга.

5. Маркетинговые затраты – 100-200 тыс. руб. В случае выпуска Облигаций на сумму больше Уставного капитала требуется получение кредитного рейтинга или обеспечение по облигациям.

Для принятия решения об организации выпуска мы запросим у вас следующие документы:

  • Описание юридической структуры группы.
  • Бухгалтерская отчетность по компаниям группы за последние 8 кварталов.
  • Управленческая отчетность по группе за последние 2 года (помесячно) / финансовые и операционные показатели.
  • Штатное расписание и описание функций, вынесенных на аутсорсинг.
  • Структура фонда оплаты труда.
  • Бизнес-план.
  • Финансовая модель.
  • Презентации о Компании.
  • Исследования рынка и описание конкурентов.
ЗАДАТЬ ВОПРОС